2012年8月8日 星期三

【今周刊816期】驕傲的輸家 / 宏�與宏達電出了什麼大問題?


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2012/08/08 第271期
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台灣品牌落敗的四個啟示
宏�與宏達電出了什麼大問題?
台韓產業淘汰賽才要開始!
產能過剩 中國即將迎接通縮崩壞年代
 
   
封面故事
   
台灣品牌落敗的四個啟示
宏�與宏達電出了什麼大問題?
今周刊.撰文:林宏文

還記得我們因為宏�、宏達電站上全球第二大品牌,那份「台灣之光」的喜悅嗎?曾幾何時,我們引以為傲的台灣科技品牌,如今雙雙落難,到底台灣品牌遇到的難題是什麼?又該如何走出重重困局?

近來,台灣品牌價值第一名的智慧型手機廠商宏達電,以及經營電腦品牌已近三十年的宏�,都遇到業績滑落、品牌知名度蒙塵的大危機,美國《商業周刊》更撰文直指宏�與宏達電的困境,反映了「台灣品牌的大問題」。

宏�與宏達電等台灣的品牌,同樣都從代工起家,轉做品牌之後,靠著品質及價格受到消費者歡迎。但在面對蘋果、三星等大型企業,以及產業生態朝向軟體與應用發展的衝擊下,宏達電日漸失去在高價手機市場的競爭力,而宏�更只能在利潤微薄的筆電市場掙扎。兩家企業面臨的困境,其實正是台灣品牌的寫照。

寫過《藍海策略台灣版》、《綠金就是藍海》,為台灣資訊產業點出新方向的交通大學管理科學系教授朱博湧表示,台灣發展自有品牌有兩大困境,第一個是「對產品了解很多,對客戶了解太少」;第二個則是,當典範移轉時,台灣企業無法及時反應,因而錯失商機。

知道消費者要什麼,提升忠誠度

到底怎麼算是成功的品牌?說蘋果是目前最成功的品牌,應該不為過,因為蘋果不僅能從美國市場橫跨世界各地,還能從電腦、MP3、手機、平板電腦到未來的電視,讓所有買過它產品的客人都變成粉絲,願意掏錢購買它的下一個產品。三星同樣也是如此,橫跨各種產品、各個國家,讓品牌知名度真正達到世界級的水準。

因此,一個品牌要成功,必須能征服異地市場,能跨各產品線,要能了解自己的產品,也要了解客戶需要什麼,那我們再回頭看宏�與宏達電,這兩個曾經令我們引以為傲的「台灣之光」。

台灣市場太小,無法成為讓品牌成長茁壯的本土市場(home market),這一直是台灣企業積極走向國際的主因。宏�、宏達電分別選擇了歐洲與美國作為他們的home market,並藉此坐上全球第二大品牌。然而,不得不承認的是,即使宏�在「蘭奇時代」坐擁歐洲第一的地位,在美國及中國市場,卻遲遲難越雷池一步,而宏達電同樣也在中國踢到鐵板。

除了市場難以跨越之外,宏�與宏達電同樣也無法跨越自己的產品線,例如宏�想從筆電跨進手機,宏達電想從手機延伸到平板電腦,至今都遇到很大的挑戰。當客戶留不住時,品牌就會出現危機。

朱博湧分析,經營品牌最重要的是忠誠度,宏�在歐洲是客戶的第一選擇,但到別的市場就不是,買過宏�NB的客人,卻不一定會買宏�的平板電腦與手機,或者是不願意等待,看到別家有更好的產品就換過去了。「代表宏�雖然很了解自己手上的產品,也就是NB,卻可能不那麼了解客戶,無法讓客戶變死忠。」

近年來已喪失手機龍頭地位的諾基亞,原本是手機用戶忠誠度最高的企業,但在智慧型手機從鍵盤走向觸控式螢幕的過程中,卻一直抗拒這個潮流,無法及時提供觸控手機,讓許多用戶失去耐心,也失去了忠誠度。

至於台灣品牌一向以產品及價格領先同業,吸引到的是以性價比來決定要不要買的消費者,這種精打細算的消費者,忠誠度本來就不高,當下一個產品推出時,一樣用性價比來判斷,當別家公司有更適合的產品時,就買別家的東西了。

朱博湧再進一步分析,宏�是透過經銷商銷售產品,宏達電是透過電信營運商賣產品,都不是直接與客戶接觸,但蘋果與三星都有直接賣給消費者的終端據點,在了解客戶這一點,蘋果、三星顯然強很多。

豐田汽車就是最好的案例,它發跡於日本,卻能行銷到全世界,產品線從Corona、Camry、Lexus再到油電混合車,讓消費者可以跟著升級買單。早期豐田也只做日本適用的小車,但在其他市場,就要為不同市場量身訂做不同產品,豐田的成功,一樣是因為很了解消費者。

反觀,曾是消費產品第一選擇的索尼(SONY),從錄影機、隨身聽、電視機到照相機,如今卻被三星所取代;而諾基亞也曾是手機的首選,同樣也被蘋果、三星給取代。而他們共同的問題,則是無法推出符合消費者需求的產品,未能掌握到客戶的需求已經改變。

產業遊戲規則改變,必須快速調整

台灣品牌面臨的第二個大挑戰是,台灣企業太著重在硬體思惟上。因此,當產業的遊戲規則改變,硬體利潤被壓縮,軟體及應用才是獲利王道後,台廠往往無法調整策略,或轉型速度過慢,錯失新商機。

宏�過去的成功,是建立在微軟與英特爾(Wintel)強大的奧援,Wintel把軟、硬體規範好後,再以快速大量的產品打進市場。其實,宏�本身並不須投入太多研發,就連製造也外包,這是宏�能夠大幅降低成本,並將利潤與通路業者分享的最大魔法。

換句話說,宏�品牌的核心,偏重在通路的經營,缺乏軟體的著墨,更甭談是軟、硬體的實力整合。因此,當市場遊戲規則改變,iPad問世後,宏�成了第一批落難者,拿不出因應之道,就連長期仰賴的微軟,都難有作為。於是,將近一年時間裡,宏�都無法針對平板電腦推出新品應戰。

事實上,宏�只是縮影,台灣引以為傲的PC產業,都有著類似的挑戰,儘管華碩還能推出一些創新產品,一樣面臨跨不出PC範疇的限制;至於其他二線品牌技嘉、微星等,更是被邊緣化,等著遭市場淘汰...《詳全文》

台韓產業淘汰賽才要開始!
產能過剩 中國即將迎接通縮崩壞年代
今周刊.撰文:王伯達

不論是從金融面、國際貿易的環境或產業結構來看,中國將很難避免出現通貨緊縮式的產業結構調整。而這對於周邊的國家來說則是一場大淘汰賽的開始,輸掉這場比賽的國家,很可能會從產業風暴演變為金融風暴!

去年的這個時候,中國國家統計局公布了七月的消費者物價年增率為六.五%,這是自二○○八年次貸風暴以來的新高水準,人民銀行屢次調升了存款準備金率,仍無法抑制通膨的上升,市場紛紛擔憂中國的通貨膨脹將會失控。

幾個月後,某出版社邀我為一位中國經濟學家即將出版的新書寫推薦序,這本書的主旨是「中國將迎來停滯性通貨膨脹」,當時我婉拒了這樣的邀約,因為我認為到了二○一二年,中國要面臨的將是一個通縮的年代。一年後,根據中國所公布的二○一二年六月消費者物價指數年增率,已經回落到了二.二%的水準,生產者物價指數更是來到了負二.一%,我所擔心的通貨緊縮已經開始了。

全球對世界工廠的需求下降

所謂的通貨緊縮,簡單地說就是商品的供給大過於需求,而造成此一結果的原因眾多,以目前中國市場的問題來看,我認為主要的原因包括貿易壁壘、歐美減赤、成本上升,以及金融業貸放能力限縮所致。

歐美減赤與生產成本上升所造成的影響應不難理解,前者讓來自歐美的消費能力大降,而後者包括人民幣升值、勞工成本增加、土地成本上漲,都讓中國企業的價格競爭力不若以往。如此一來,全球對中國出口的商品需求就會開始下降,使得這個過去供應全球商品的世界工廠,開始出現產能過剩的問題。

貿易壁壘的問題尤其嚴重。○九年九月,中美雙方從「輪胎特保」案開始,興起了一連串的貿易戰爭,中國商務部立刻對於美國的汽車產品以及雞肉祭出反傾銷手段。到了一○年,貿易大戰開始演變為匯率大戰。

歐債危機也為這貿易保護的動作再加了一把勁,例如今年初,歐盟便對全球經營歐洲航線的航空公司課徵「碳排放稅」,這將會讓其他國家通往歐洲的航空運輸增加大量成本,表面上看來是為了「節能減碳」,但事實上卻是一種不折不扣的「貿易障礙」,而這樣的貿易障礙其實普遍發生在我們周邊的各個產業。

以太陽能產業為例,包括美國及歐洲都向中國的太陽能產業提起反傾銷訴訟,這讓出口導向的中國業者面臨經營困境,例如龍頭業者江西賽維帳面負債,截至去年底約六十億美元,負債比高達八七%,一度傳出要江西省政府與相關國企出手援助,而這只是眾多面臨艱困環境的產業之一而已。

其他如煤炭價格暴跌到次貸風暴的水準,秦皇島港煤炭庫存在六月中旬達到近十年來最高的九五○萬噸。鋼鐵業的利潤大幅滑落,上半年獲利較去年大減九五.八一%,在在都顯示出中國各產業正面臨嚴重供過於求的狀況。

中國政府亟欲透過寬鬆貨幣的方式來改善企業的經營環境,包括調降存款準備金率及貸款利率,然而中國的銀行業正面臨嚴重的企業與房地產壞帳,因而無法在資金供給上給予產業更多的援助。

以上述江西賽維的案例,近期便傳出浦發銀行的人民幣十五億元聯貸恐將成為壞債,未來中國的銀行業資產品質恐將繼續惡化,貸放能力也將受到影響。這也是為什麼中國在調降利息並放寬利息區間之後,存款利率反而開始上升,這正是反映了銀行亟欲吸收存款的心態;反映在股價上面,便是幾個主要大行的股價在近期創下了掛牌以來的新低水準。在這樣的條件之下,中國無論如何調降存款準備金利率,其成果都相當的有限。

不論是從金融面、成本面或是國際貿易的環境以及產業結構來看,我認為中國將很難避免出現通貨緊縮式的產業結構調整,而這對於周邊的國家來說則是一大災難...《詳全文》


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