台塑集團四寶共同聯貸830億元案昨(14)日簽約,以支應台塑越南鋼廠100億美元投資與四寶資本支出所需,吸引20家銀行超額認貸。這是台塑集團繼六輕聯貸案後,九年來規模最大聯貸,同時也是市場近年金額最大聯貸案。值得注意的是,產業橫跨兩岸的台塑集團,這次也吸引大陸中國銀行、建設銀行台北分行參貸,建行台北分行還是首次參與主辦。
台塑集團昨天由副總裁王瑞華帶隊,率領集團總管理處總經理楊兆麟、四寶公司總經理出席,聯貸案主辦行兼管理行兆豐銀、台銀董事長蔡友才與李紀珠,代表銀行團簽約。
據轉述,王瑞華感謝銀行團從十年前台塑展開六輕聯貸案籌組起,一路相挺,六輕投報率理想,且集團在美國、中國大陸、越南等地轉投資企業營運,逐漸開花結果,DRAM產業轉投資南亞科及華亞科轉虧為盈,集團發展前景樂觀。
據悉,後續台塑還有南亞科聯貸案即將簽約,由台銀主辦,不少參貸行代表也在場,因此王瑞華昨天也提到集團各產業展望樂觀。
台塑集團並提供新聞稿供主辦行發布表示,台塑、南亞、台化、台塑化前三季合併營收逾1.4兆元,較去年同期成長6.4%;兩家DRAM廠南亞科及華亞科營收合計729億元,大幅成長39%。
據指出,台塑集團此次830億元、7年期聯貸,利率以三或六個月期商業本票次級市場利率為基準,加碼約八、九十點(1個基本點為0.01個百分點),合計約1.7%上下,加碼水準優於過去台塑六輕更長天期貸款的條件,也比大型面板廠等科技業者要高,且訂有利率下限條款,而在其他聯貸費用上也較大方,20家參貸行認貸金額達1,200億元,超額認貸逾71%,因此原定700億元聯貸最終以增加到830億元簽約。
擔保品則為台塑六輕園區土地,由於六輕聯貸餘額已低、即將到期,因此設定抵押作為本次聯貸擔保品沒有問題,也屬六輕資產活化。
參貸行私下指出,台塑集團多年來投資擴產,銀行聯貸一直是主要資金籌措管道,因此雙方洽商聯貸條件,台塑集團態度也不像科技廠殺價比狠,讓銀行感受較為「溫暖」。
台塑四寶共同聯貸,其中以台塑化的貸款金額最大,參貸銀行表示,台塑集團已經規劃台塑化將引入策略性夥伴,但主導權仍在台塑,不影響銀行評估此次聯貸條件。
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