阿里巴巴美國周一在紐約啟動首場IPO路演(ROAD SHOW,法說會),全場吸引近千名華爾街「大腕」(大咖)排隊進場,盛況讓久經沙場的基金經理都「嚇傻了」。阿里IPO募資規模上看二百一十一億美元,有望創下歷來最高紀錄;九月十九日掛牌可能性高。
外電形容,投資人湧入路演會場沃爾道夫酒店(Waldorf Astoria Hotel),在電梯口蜿蜒排起長龍,火爆程度把身經百戰、見多大陣仗IPO的華爾街經理人都「嚇傻」了,還有人擔心無法準時進場;也有人形容現場盛況「讓他想到iPhone的發布會現場」。最後法說比預定時間晚半小時,大約下午一點開始。
紐約時報報導,許多華爾街大腕與會,包括知名長期投資者Mario Gabelli和前投資銀行家Michael R. Bloomberg,及私人財富管理人Steven Rattner。高盛和摩根大通的高級交易員在場內四處走動,高盛前副總裁、阿里董事Michael Evans也不時在會場內與人寒暄。
路透報導,法說會以公司介紹短片開場,創辦人馬雲並親自入鏡上陣,強調阿里巴巴的經營成績與價值所在。之後阿里執行副主席蔡崇信做了簡報,接著身著西裝與襯衫、但沒打領帶的馬雲對數百名對沖基金、共同基金和其他機構投資者發表演講,有現場人士評價他「很有領袖魅力」。
華爾街日報網路版報導,阿里表示,將專注中國市場的營收增長,尤其是小型商家。這一戰略獲得了投資人認可。馬雲和其他高管還談到公司與支付寶的關係。
紐約時報報導,阿里高管承認,儘管公司擁有約百分之四十三的極高營業利潤率,但將會逐漸遞減。不過,由於阿里在中國電商業獨占鰲頭,仍能給投資人創造巨大的買入機會。
有現場投資人指出,他們對阿里專注中國小企業市場感到滿意,但最終是否認購仍取決IPO定價。
路透則稱,整場法說「不覺得獲得了任何新資訊」,多名準備一系列問題的投資人表示,法說似乎沒回答他們對阿里公司治理和透明度的擔憂,以及在美國進行收購和增長計畫等問題;但離開時能夠感覺到整場活動是經過精心設計的。按計畫,阿里將於十八日完成法說會,若如期結束,股票將於當晚定價,次日在紐交所掛牌交易,代碼為BABA。
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