| 這是一場攸關上千萬股民、數兆元市值的聖戰！從品牌商宏� 、華碩，組裝代工的鴻海、廣達、仁寶、緯創、和碩，到主機板廠技嘉、微星等供應鏈，台灣有上百家上市櫃公司圍繞著「電腦」這個產業，去年總營收超過6.5兆元，是同年台灣總稅收的5.3倍；還跟全球95％以上的電腦供貨量息息相關。 如今，這個龐大的產業鏈卻被蘋果電腦這個變種病毒，深深地撼動了！然而，開戰的號角已經響起，只要體認現實環境的轉變，願意大刀闊斧地改革；嗯！也許，還要換個腦袋......台灣電腦產業也可以「突變」，還有再次大爆發的機會。 這不是台灣電子業第一次遇上麻煩事，不過肯定是最棘手的一次。 二○○三年，筆電以方便攜帶、還能無線上網的優勢，猛地起飛，以每年二成的驚人成長率，威脅桌上型電腦的存在，並在○九年正式超越桌上型出貨量。○三年時，筆電市場規模只有四千萬台，今年已達二億台；同期間，桌上型電腦以個位數的年增率緩慢爬行，始終維持一億台出頭的水準。這個變革，造就了廣達、仁寶等筆電業者的崛起，卻也讓技嘉、微星等主機板廠失去了投資市場的關愛，從此打入冷宮。
二○○三年，筆電以方便攜帶、還能無線上網的優勢，猛地起飛，以每年二成的驚人成長率，威脅桌上型電腦的存在，並在○九年正式超越桌上型出貨量。○三年時，筆電市場規模只有四千萬台，今年已達二億台；同期間，桌上型電腦以個位數的年增率緩慢爬行，始終維持一億台出頭的水準。這個變革，造就了廣達、仁寶等筆電業者的崛起，卻也讓技嘉、微星等主機板廠失去了投資市場的關愛，從此打入冷宮。 變革，今年又來一次。不過這回主角換成平板電腦：今年五至六千萬台，估計一三年將暴增到一億台，將是該年度筆電總市場規模的一半強。問題是，誰將趁勢而起，誰又將殞落？ 把這次的板塊挪移形容是台灣電子業史上最嚴重的一次，可不是空穴來風。因為如今當道的，是蘋果電腦結合軟、硬體，徹底顛覆電子產品營運模式所帶來的風暴。「以前台灣電腦公司把產品賣給消費者，交易就終了；但蘋果iPhone、iPad搭配應用程式商店（Application Store）的模式，是硬體產品賣出，交易才正式開始，」某電腦代工大廠高層分析。 大挪移！ 過去只要賣硬體 現在軟體才值錢 蘋果在iTunes上建置了最大的音樂商店，App Store上有六萬五千種軟體可供下載，據統計，在App瀏覽的消費者，有七成願意付費；但從Android平台進入的消費者，付費比例不到四成。加上蘋果的iOS作業系統單純，吸引軟體開發商量身打造新產品，也更容易賺到錢。去年蘋果的軟體收入將近十八億美元，但Android僅有一億多美元，足見軟體平台的威力。但，台灣誰能吃到這塊大餅？ 當年桌上型電腦切換到筆電，價值中心只是從台灣的一群公司轉移到另一群公司身上；但今年從硬體走向軟體，台灣卻可能缺席。是的，有一些年輕、新崛起的台灣應用程式公司，已經在蘋果App Store嶄露頭角。但放眼台灣上市櫃中大型公司，似乎只有蒙恬靠著名片王闖蕩江湖；國際熱門的雲端運算技術，如資料儲存、管理、快速存取等，都是台灣陌生的領域。變種蘋果對台灣電子業帶來的衝擊，要遠比代工商機來得多。 壞消息總是接踵而來，在找到長期反制蘋果之道前，台灣電子業還得先解決第二季的麻煩事。日本三一一大地震重創三菱瓦斯的ＢＴ樹脂廠，雖然景碩、欣興、南電等ＩＣ載板大廠手上仍有一個多月的庫存，但近期不論從ＩＣ、零組件、系統廠等多方求證，當手上的庫存用罄後，五月供應鏈中斷的機率頗高。三月營收與出貨量才雙雙創下新高的廣達無奈地表示，四月需求很強勁，但五月卻因為可能缺料而存在著高度危機，「但那是最上游的特用化學領域，我們根本掌握不到第一線的狀況。」 歹年冬！ 震災、匯率、缺工 問題接著來 不僅掌握不到第一線的狀況，事實上，台灣電子業蓬勃發展三十餘年，很多關鍵零組件都還握在國外大廠手中，舉凡中央處理器、ＤＲＡＭ、快閃記憶體、特用化學等等。二十年來投資市場對電子公司的簇擁，除了推升股價外，也不斷施壓要看到短期的高成長，反而對很多需要實實在在扎根、從頭做起的基礎技術，都付之闕如。 就算第二季缺料只是短期利空，今年匯率的變動與中國缺工、工資上揚，都會侵蝕電子業獲利。因為二月英特爾晶片組瑕疵回收，遞延需求，讓華碩三月主機板出貨量比原本預估的還要多出一成，成為眾多產品線中表現最好的一個。但三月中，主機板事業部總經理林哲偉卻得夜訪上游供應商，拜託他們想辦法解決缺工帶來的供貨不順問題，「如果華碩出面投資、甚至協助蓋廠能夠有幫助，我就立刻聯絡投資部門，只要你們有辦法解決！」（更多精采內容請見370期《財訊雙週刊》） 財訊雙週刊370期 其他專欄目錄： 《財訊》最新民意調查：蘇貞昌、蔡英文都贏馬。馬英九連任陷苦戰！
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