全球政府積極進行光纖網路投入,以大陸最為積極,台灣除中華電信啟動光纖建置外,台北光纖案也已經動工,都將為光纖產業帶來亮眼商機,聯鈞(3450)、聯光通、前鼎、上銓、台通、波若威、光環等營運可望增溫。目前大陸的中國電信寬頻用戶數約9,012萬用戶,去年淨增1,331萬戶,中國電信預計,2013年底光纖到府用戶數要達8,000萬用戶,寬頻速度要提升到20M,預估2015年光纖用戶要超過1億戶,成為全球最大光纖營運商。
台灣的中華電信則積極衝刺50M及100M高速光纖,同時展開1G超高速光纖上網測試計畫,未來三年每年將投入超過200億元資本支出,積極布建光纖及寬頻網路。此外,以台通為首成立的台灣智慧光網,拿下台北市光纖建置案,今年啟動光纖建置,預估2015年台北光纖涵蓋率將達80%。
法人表示,今年中國電信及中國聯通光纖採購案將更加積極,去年中國電信進行史上最大規模的PON光纖採購,採購共超過2,100萬套,採購金額達人民幣40億元,預估今年採購規模可望再創新高。
法人看好,今年第2季起兩岸光纖採購商機將正式啟動。日前中國電信宣布開出1,200套寬頻設備標案,其中PON光纖標案占1,000萬套,而台灣中華電信及台灣智慧光網採購案也將陸續釋出。
光通訊產業鏈包含光纖材料、元件、模組、設備、系統等,根據IDC預估,2015年光纖網路設備產值約154億美元。
台灣光纖主動元件廠商包含光環、華星光通,代工廠聯鈞,被動元件上詮、波若威;台通產品則包含光纖纜線、連接器、跳接線,用戶端設備製造則有合勤控、明泰等。
觀察台灣光纖概念股前四月營收,聯鈞表現最亮眼,累計營收15.16億元,年增117.25%;聯光通前四月營收4.76億元,年增46.24%;波若威前四月營收5.8億元,年增10.4%。台通雖然呈現衰退,但看好第2季起營收可望回溫,全年逐季成長。
法人看好,聯鈞拿下美日大廠代工訂單,第2季營收可望持續增溫,營收季增率可望達20%。光環拿下日系大廠GPON訂單,3月營收已明顯成長,4月持續增溫,法人看好光環單月營收有機會持續改寫新高紀錄。
焦點個股:
•聯鈞
•聯光通
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