蘋果新品嘉年華 概念股熱舞

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2013/09/09 第3058期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份 資訊科技頭條 鴻海、和碩、臻鼎 訂單i不完 國際科技產業 蘋果發表會 首度跨出美國 半導體業 蘋果概念/美律、晶技 打入iWatch鏈 蘋果概念/台積訂單紅通通 外資喊買 缺貨難解…南科威剛DRAM 不報價 資訊產業 彩晶 中低階面板逆勢漲 華東 可望成東芝夥伴 鴻海、和碩、臻鼎 訂單i不完 記者葉家瑋/台北報導/經濟日報 蘋果將於9月10日舉行全球新品發表會，11日更馬不停蹄趕赴中國，為5C等新機發表暖場，市場預料將再掀起一波銷售熱潮。法人認為，若蘋果新機成功在中國熱賣，龐大市場需求將提升組裝廠接單量，另蘋果緊接著可望於年底發表新iPad，貫穿蘋果各產品線的供應鏈個股，拉貨力道可望隨之走強。 蘋果9月10日將舉行新機發表，市場預期，可能推出iPhone5S及中階手機iPhone5C；值得注意的是，本次蘋果首次於中國北京召開新品發表會，顯現中國其龐大的市場對蘋果而言相當重要，法人表示，若蘋果新機成功在中國銷售，拉高在中國市場的銷售市占率，將提升組裝廠如鴻海（2317）、和碩接單量。 台新投顧協理黃文清指出，蘋果積極分散產品供應鏈，主要組裝廠和碩也分食鴻海的蘋果訂單，蘋果在和碩的營收占比自去年較為明顯逐步提升，推估蘋果產品占和碩總營收占比約二至三成，若蘋果新機發表熱度依舊，組裝廠拉貨力道也將跟著走強。 此外，蘋果除發表新手機外，市場預期今年年底或明年第4季，將有新iPad亮相，蘋果iTV更是呼之欲出，因此，貫穿蘋果各項電子產品供應鏈個股如鏡頭廠大立光、軟板廠F-臻鼎、台郡、石英元件晶技，隨蘋果新品齊發，來自各項產品的訂單提升，也將帶動個股營收表現。 富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸表示，近期台灣電子股股價拉抬力道較為明顯的仍舊是蘋果新品相關供應鏈，就已公布8月營收的電池模組、銅箔基板廠、光學大廠等公司，部分已創下歷史或今年單月營收新高，可見隨新品陸續出貨，個別公司明顯拉貨。 蘋果發表會 首度跨出美國 記者謝艾莉/台北報導/經濟日報 蘋果公司將於美國時間9月10日在加州舉行新品發表會，屆時將推出新一代iPhone產品。 此外，看重大陸、亞洲與歐洲市場，蘋果也預計相隔7小時後，在中國大陸北京、德國柏林和日本東京三地同步舉辦活動，並會成為此次發布會的分會場，顯示蘋果相當重視這次的新產品，甚至首度跨出美國發表新產品。 市場傳出，iPhone 5S搭載雙LED閃光燈的可能性很大，同時還傳出，iPhone 5S將搭載A7,1.2GHz四核心處理器，配備4吋IGZO面板，解析度達1136X640，記憶體為2GB，主鏡頭拍攝畫素為1,200萬畫素，支援NFC還內建傳聞的指紋辨識功能，並預計於9月18日上市。 至於第2代iPad mini，法人預估將搭載視網膜螢幕，以及與iPad 5相同的下一代A7X處理器，法人表示，還有一款更便宜的iPad mini也將上市。傳出將和現在iPad mini一樣，並使用A6處理器、並搭載800萬畫素的鏡頭。 法人認為，蘋果此舉就是為了和眾多競爭對手競爭，以搶回蘋果平板電腦的市占率。 而蘋果穿戴式產品iWatch傳出最快也要2014年年中才會上市，由於品牌廠商如三星、索尼均已經推出新品，外界也相當期待iWatch是否有令人眼睛一亮的新功能。 蘋果概念/美律、晶技 打入iWatch鏈 記者何佩儒/台北報導/經濟日報 蘋果iWatch的推出，市場傳言不斷，近來傳出手機零組件廠美律、晶技打入iWatch供應鏈，兩家公司都表示，無法對單一客戶及業務進行評論。法人認為，iWatch規格及推出時間尚未確定，一旦確認，受惠者仍將以原iPhone供應鏈為主。 iWatch一直處於只聞樓梯響階段，蘋果執行長庫克曾讚賞Nike的運動表有其吸引力，因為現在年輕人已不太戴表。蘋果陸續聘請來自Nike等運動界及醫療界人才後，預料iWatch將是新的利基市場。 法人分析，打入蘋果的供應鏈並不容易，一旦進入，合作關係通常得以持續，由於電聲及石英元件也是智慧手表所需的零組件，預料將由原來蘋果供應鏈繼續提供。 非蘋陣營則搶在蘋果之前陸續推出智慧手表，包括三星宣布推出GALAXY Gear，GALAXY Gear同時與三星的GALAXY裝置保持連線，當有訊息傳入時，如電話、訊息，該裝置會通知使用者，提供訊息預覽並讓使用者有機會選擇接受或忽略訊息。同時具有拍照及錄影功能，語音備忘錄也讓使用者透過手腕記下重要的想法。另外，GALAXY Gear也具備計步器的功能，可以追蹤使用者的運動記錄。 至於早已推出智慧表的索尼，本月4日推出新旗艦機Xperia Z1時，也推出新一代SmartWatch 2防水藍牙智慧手表，就像是Z1的第二個螢幕，可以在手腕上讀訊息、接電話、輕鬆存取各種通知，還能啟動Xperia Z1相機快門，下載其他相機應用程式。 法人表示，由於穿戴式裝置大多屬配件類，要與手持裝置配對，預料訂單將大多由原手持裝置的供應鏈囊括，隨著手機大廠推出更多穿戴式裝置，相關零組件廠將直接受惠。 蘋果概念/台積訂單紅通通 外資喊買 記者李欣怡/台北報導/經濟日報 上半年蟄伏未發的蘋果，隨著新品發表會即將登場，再度引動全球對於蘋果關注的熱潮。針對相關蘋果新品，台系上市櫃大廠，共計有新iPhone的台積電（2330）、谷崧、鴻準、新普、順達，以及iWatch的晶技、美律等共計七大新供應商入列，將成為市場最重視的題材。 巴克萊資本、麥格理證券、美銀美林證券等外資券商均給予台積電「優於大盤」或「買進」評級。台積電年底將有來自於聯發科、蘋果iPhone5C/5S等大廠的大單挹注，12吋廠與8吋廠第4季產能利用率可望攀升至85％以上，外資近期也出現回補動作。 外資美林證券也出具報告指出，今年PC、NB族群仍處於產品替換過渡期，但今年下半年蘋果供應鏈仍可望維持強勁的成長動能。預估蘋果相關新產品出貨後，將帶動蘋果營收顯著跳升，台系相關蘋概供應鏈因而看好，新普目標價上看185元。 統一投顧表示，新普第3季開始出貨iPhone電池，將為營收帶來成長動能，雖iPhone 採用單顆電池，利潤較低，不過新普透過自動化產線提升效率及降低成本，預期毛利率仍可維持在11%上下，第4季則有iPad(含iPad mini)上市，預期新普營收將持續走升。新普8月營收表現47.02億元，月增率達4.5%。 上半年新普雖受限於客戶未有新機推出，導致營收處於低潮期，不過下半年包含iPhone新機與iPad新機都將推出，為新普營收提供足夠的成長動能。統一投顧預估第3季新普營收149億元，稅後盈餘8.7億元，每股稅後純益2.83元。 法人表示，因應十一長假市場需求，中低階手機客戶提前備貨，帶動晶技8月起的拉貨潮更為明顯。 缺貨難解…南科威剛DRAM 不報價 記者簡永祥/台北報導/經濟日報 SK海力士（Hynix）無錫廠失火停工，海力士已緊急求助設備大廠美商應材組成鑑定團隊，將會同主要承保保險公司進入火場進行鑑定。國內主要DRAM供應商南科（2408）和威剛今（9）日仍停止報價，預料短期缺貨問題仍難紓解。 SK海力士昨天則表示，上周六工廠已部分恢復生產。該廠產量占SK海力士DRAM存儲晶片總量的一半，月產能13萬片。 SK海力士真實受損情況牽動DRAM價格波動，發生火災後就成為各界關注焦點，由於擔心波及相關手機、平板電腦、筆電出貨，各界全面搶貨，DRAM現貨價上周四、上周五二個交易日大漲二成，DDR3 2Gb每顆報價衝至2美元，回到今年的高價。 南科總經理高啟全表示，在情況未明下，南科今天仍不會開盤。「現在幾乎所有客戶都在搶」，至於何時開盤，他說：「等海力士出事報告公布後再說。」目前擁有最大DRAM貨源的金士頓和威剛也按兵不動。威剛今天也持續不報價。 彩晶 中低階面板逆勢漲 記者蕭君暉/台北報導/經濟日報 四大機皇出鞘，導致中低階手機面板缺貨，9月價格最高漲5%，彩晶（6116）集團受惠大，第3季每股稅後純益挑戰1元，旗下和鑫獲三星擴大下單，F-TPK宸鴻也再度釋出委外代工訂單，彩晶集團雙喜。 蘋果、三星、索尼及小米競推新機皇，全部採高階手機面板，面板廠因此提升高階手機面板產量，調降中低階手機面板產量，卻又逢9月返校及大陸十一旺季需求上揚，造成9月中低階手機面板缺貨，價格應聲上揚。 NPD DisplaySearch統計，9月中低階手機面板價格上漲1%至5%，是惟一逆勢上漲的尺寸，主因是行動電話品牌，紛紛增加大陸等新興市場的需求，但面板廠卻不增產中低階手機面板，導致供應吃緊，這種現象將延續到10月。 彩晶轉型為智慧手機面板供應商，受惠最大，由於手機面板客製化程度高，價格不易下跌，可以避開中大尺寸面板殺價，加上機台折舊攤提金額愈來愈少，目前一季約5億元，每季又固定降低成本2%至3%，使獲利展望看好。 彩晶第1季每股純益0.45元，第2季是0.86元，在價格上漲及成本下降後，法人預估，第3季及第4季每股純益可望各賺0.8元至1元，全年每股純益挑戰3元以上，有機會成為每股獲利最高的面板廠。 另外，彩晶旗下觸控廠和鑫受到三星推出Galaxy Note 5.7吋智慧機，以及10.1吋平板等更大尺寸產品激勵下，其5.5代廠獲三星主動有機發光二極體（AMOLED）擴大下單，觸控龍頭F-TPK也再次回頭釋出委外代工訂單給和鑫。 和鑫跨入觸控感應器的時程最早，在經過多年磨練後，其良率是業界最高，已達95%，因此吸引F-TPK等大廠紛紛回頭下單。 華東 可望成東芝夥伴 記者簡永祥/台北報導/經濟日報 日本東芝半導體計劃增加現有記憶體後段封測夥伴，由目前二家再增至三家，與東芝曾有多年合作的華東（8110）可望出線，與力成、艾克爾（Amkor）分食大餅。 消息人士透露，東芝為因應日本三重縣四日市的儲存型快閃記憶體（NAND Flash）明年量產，計劃將後段封測夥伴由二家增為三家，這是東芝繼先前將邏輯晶片大舉釋單給台廠後，在記憶體後段封測另一項重大策略調整，也為華東明年營運動能增添強勁爆發力。 東芝去年釋出邏輯晶片後段封測訂單給台廠，日月光和京元電都相繼受惠。 東芝因應NAND Falsh在智慧型手機、平板電腦和超輕薄筆電以及資料中心等需求快速提升，除本季開始增產，也宣布將透過與美商SanDisk合資Flash Forward公司，在日本三重縣四日市擴建新廠。 這座新廠是東芝與SanDisk合資的「Feb 5」第二期新廠，合計投資4,000億日圓（約新台幣1,200億元），預定明年4月量產，製程技術由目前的19奈米推進至16至17奈米，與三星抗衡。屆時東芝的NAND Flash 12吋晶圓月產能將較目前的45萬片提升約20%、達到54萬片。 東芝NAND Flash主要後段封測夥伴為力成及艾克爾，因應產能提升，將再增加一家。華東從1995年起與東芝有合資關係，可望出線。華東表示，不評論個別客戶下單動向。 華東目前主力集中在利基型記憶體，過去華東在爾必達陷入財務風暴時力挺，爾必達將逾四成的行動記憶體釋出給華東，成為華東最大客戶。 爾必達今年7月底併入美光後，美光仍延續原合約並打算擴大合作。 此外，華東的客戶南科和華邦電也因轉型效益顯現，利基型記憶體放量，讓華東利基型記憶體第4季將上衝占營收八成。華東8月合併營收達8.03億元，比7月微增，續創今年高點。 •上班族學習運動開跑 訂電子報拿好禮 學習職場潛規則、搶救語言競爭力！聯合電子報本月推薦八份企管、語言類電子報，為你時時充電上班族必備的職場技能，9/30 前訂報還能參加抽獎！ •用作品傳達愛、生命與創造的米羅 高齡90多歲才去世的米羅，去世之前，仍然不停的在創作。用心欣賞米羅的作品，你也可以很容易就能夠感受到，他想傳達給你的「愛、生命與創造」。

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