總價高過預期 遠傳4G競標要拚最多頻寬

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2013/10/07 第3078期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份 資訊科技頭條 總價高過預期 遠傳4G競標要拚最多頻寬 通訊產業 三星部分產能移轉 創見群聯Q4不淡 蘋果供應鏈 9月營收不夠甜 資訊產業 合肥聯寶 在台獵才 10大遊戲機概念股 向前衝 滬自貿區解禁 台遊戲機上下游利多 新iPad加持 供應鏈下季不看淡 總價高過預期 遠傳4G競標要拚最多頻寬 記者彭慧明/台北報導/聯合報 行動寬頻業務（4G）釋照競標作業，呈現單一頻段爆量高價、其他頻段價格偏低現象。遠傳電信總經理李彬昨天表示，4G頻段價格確實比當初估計高。但她還是希望盡力買足上35MHz頻寬上限，未來也會提供以下載數據量計費的分級收費方案。 4G競標上周五暫時得標總金額高達773.2億元，其中700MHz（A 頻段）223.8億元、900MHz（B頻段）61.15億元、1800MHz（C頻段）488.25億元。遠傳在C1區塊上還有2G用戶，市場預期，遠傳會力保取得C1區塊，但因C1區塊有15MHz頻寬，是市場競逐的熱門標的，已經漲到85.35億元，業界更上看百億元。 李彬表示，以取得3G執照成本來看，4G價格確實高於預期。她認為政府不需啟動降低出價百分比的「降溫」機制，但為避免競標時間拉長，可以考慮改變競標方式、早日結束，業者也可加快建置。 4G價格偏高，是否影響未來服務價格，李彬說，頻譜資源一定愈來愈少，但消費者使用量會愈來愈大，業者要有足夠的頻譜才能夠提供服務。她認為，政府對於未來釋出頻譜或是政策要及早規畫，遠傳目前仍全力希望拿到最多頻寬。 三星部分產能移轉 創見群聯Q4不淡 記者簡永祥/台北報導/經濟日報 繼南韓SK海力士（SK Hynix）之後，全球最大記憶體供應商三星也轉移部分儲存型快閃記憶體（NAND Flash）產能生產DRAM，支應DRAM供貨短缺的情形，連帶讓NAND Flash供應吃緊，價格看漲。 記憶體業者透露，雖然三星不願公布移轉多少產能轉做DRAM ，但可確定DRAM漲勢將延燒至NAND Flash，使得Flash比重較高的模組廠包括創見（2451）、群聯、宇瞻、廣穎等第4季可望淡季不淡。 SK海力士無錫廠大火後，因受損頗為嚴重，在大量消化個人電腦（PC）用DRAM後，日前已通知主要OEM廠和通路商，10月起將無法滿足客戶供貨，讓相關OEM廠和通路商緊張，大舉掃貨，持續推升DRAM現貨價，10月合約價將同步上揚。 業者表示，SK海力士雖宣稱無錫廠將於11月陸續恢復生產，但業者普遍感到質疑。 由於SK海力士無錫廠是該集團最主要PC DRAM製造重鎮，影響DRAM供貨高達14%，三星和美光是最大受益者；SK海力士為彌補供貨短缺，已將韓國廠產能轉作DRAM。由於DRAM價格飆升至三年新高，根據集邦報價，主流DDR3 2Gb DRAM每顆站上2.3美元、4Gb DRAM每顆最高報價觸及4.5美元波段新高，DRAM獲利賣一顆、賺一顆，為此三星已將部分NAND Flash產能轉移生產DRAM。 三星挪移DRAM產能轉做NAND Flash，是否壓抑DRAM漲勢值得注意。不過，NAND Flash已因SK海力士和三星都將部分產能轉向支應DRAM而呈現短缺，上月下旬至今漲幅3%到5%，10月價格也看俏。 NAND Flash供貨仍集中在三星、SK海力士、東芝、美光及晟碟等大廠，國內有華邦、旺宏等少數廠家切入低容量產品；模組廠中包括創見、宇瞻、廣穎等都有50%以上比重集中在NAND Flash應用，群聯更是全押NAND Flash應用，相關族群本季營運將隨NAND Flash價格翻揚而提升。 蘋果供應鏈 9月營收不夠甜 記者龍益雲、謝艾莉/桃園、台北報/經濟日報 蘋果新款智慧型手機、平板電腦紛紛拉貨，但受台灣中秋節連續假期及對岸缺工衝擊，業者估計，鴻海、和碩、玉晶光、正崴、鴻準、F-鎧勝、瑞儀、華通、F-臻鼎、嘉聯益、台郡等蘋果供應鏈9月營收成長力道恐大打折扣。 廠商指出，這次蘋果拉貨潮遇上缺工問題，除了因為接近中國十一黃金周，又剛好遇到秋收季節，大陸建築、餐飲業等也都面臨缺工，不過，大陸十一黃金周今（7）日結束，缺工問題可望舒緩，部分訂單遞延到10月出貨，第4季仍是蘋果概念股的出貨旺季。 法人表示，已公告9月營收的蘋果概念股如可成、順達科，營收均受缺工問題拖累，本周即將公布9月營收的鴻海，營收不排除受到缺工的衝擊。 但對鴻海及集團成員F-臻鼎等而言，主要生產基地在大陸，避開台灣中秋節連續長假衝擊，且有集團資源奧援及深耕自動化優勢，9月受到的影響有望相對低於其他蘋果供應鏈。 已公布9月營收的蘋果概念股包括可成、大立光、F-TPK宸鴻、穩懋、順達科、新普9月或第3季幾乎全數低於預期，穩懋、順達科還低於8月，都認為缺工是原因之一。 軟性印刷電路板（FPC）大廠嘉聯益就說，下半年營收可望較上半年增加三成至五成，但目前有缺工問題，要看實際出貨狀況，至少確信第3季可擺脫第2季谷底。FPC大廠F-臻鼎指出，對於9月及第3季的營收仍維持先前正面的看法，第4季依舊樂觀。 「電池雙雄」之一的順達科，先前就表明生產線人力吃緊，擔心9月營收有變數，並透露不少系統商9月都傳出缺工，如今也確實反映在部分蘋果供應鏈的9月營收。除順達科9月營收比8月減少2.52%，另一家電池模組廠新普雖優於8月，第3季也低於原先預測值的低標。 不僅如此，鏡頭龍頭廠大立光、機殼廠可成也都低於預期。大立光9月營收僅26.53億元，低於先前法人預估的29億元至31億元區間；可成9月營收為38.1億元，也未能成功挑戰40億元大關，導致董事長洪水樹先前宣示9月、第3季業績可望雙雙改寫新高的目標落空。 合肥聯寶 在台獵才 記者謝艾莉/台北報導/經濟日報 仁寶（2324）與聯想合資的合肥聯寶，近期傳出在台灣啟動成立以來的第三波搶人計畫，計劃從相關代工廠如廣達、緯創甚至包含仁寶等找尋人才，以軟體應用工程師、硬件設計工程師等為主，恐在電子代工產業掀起人才異動。 本月微軟新款Windows 8.1即將上市，代工廠商奮力一搏，仁寶的目標是第4季出貨量和第3季持平，平板電腦第4季出貨量攀高；聯想預計於10月30日推出全新設計的Yoga Tablet，並由聯寶廠負責組裝。 聯寶計劃，到2013年底，筆記型電腦年產量將達1,000萬台，產值約47億美元。2014年聯寶的企圖心更強，目標是出貨量倍數成長。 10大遊戲機概念股 向前衝 記者王淑以/台北報導/經濟日報 9月東京電玩展後，索尼（Sony）與微軟（Microsoft）兩大遊戲主機陣營正式開啟了次世代遊戲機的角力大戰，搶攻感恩節、耶誕節與中國農曆春節銷售商機，配合中國上海自由貿易區對遊戲機的開放，帶動包括今國光、正崴、群光等10大台系遊戲機概念股前景看俏。 根據拓墣產業研究所預估，去年遊戲主機出貨量為3,092.8萬台，年減19.12%，今年出貨量將持續下滑至2,888.8萬台。 但隨著索尼PS4及微軟Xbox One兩款新機在年底的熱銷帶動，明年出貨量估計可達3,430萬台，年增率18.73%，產業趨勢彈升向上。 索尼已對外正式公布PS4在歐洲及美國地區上市日期，其中北美市場預計今年11月15日先行開賣，11月29日在歐洲及拉丁美洲市場推出，並希望年底前在全球32個國家正式銷售，動作積極。同時索尼在今年會計年度訂下銷售500萬台PS4的目標。 微軟新一代遊戲機Xbox One預計於11月上市，微軟雖然沒有公布預購的數字，但高層主管透露銷售熱度將會超過上一代的Xbox 360。 拓墣產業研究所看好遊戲主機改朝換代，將替產業帶來成長動能，預估年底開始至明年將掀起一波新機熱潮。 台系兩大遊戲主機供應鏈，包括台積電、鴻海、和碩、鴻準、台達電、今國光、正崴、群光、聯鈞、欣興等，預期在第4季開始的換機潮強勁拉貨帶動之下，相關個股營運將可水漲船高，成為市場投資人追捧的新焦點。 如外資券商瑞銀認為，群光今年雖然NB訂單減少，但Xbox訂單延續，且同時掌握索尼PS4訂單，等同握有兩大遊戲主機大廠等優勢，加上iPad 5、iPad Mini亦有斬獲，營運成長動能不俗。 瑞銀估群光今年每股稅後純益（EPS）6元，明年躍升至7.4元，後年更提升至8.03元，投資目標價上看86元，評等建議「買進」。 滬自貿區解禁 台遊戲機上下游利多 記者曾瑋琳/台北報導/經濟日報 大陸上海自貿區開跑，實施多年的遊戲機禁令同步解除，預計第4季推出新款遊戲機的微軟和索尼前景大好，負責遊戲機上下游供應鏈代工的台灣科技廠獲益空間值得期待。 Market Daily報導，雖然大陸長期實施遊戲機禁令，但遊戲機三雄─微軟、索尼和任天堂仍不願放棄大陸這塊市場大餅。自國務院宣布成立上海自貿區後，三大遊戲機業者已悄然開始布局，索尼和任天堂搶先在自貿區開設零售點，微軟為了卡位相關商機，和大陸企業百視通出資組建上海百家合信息技術發展公司。 報導指出，三大遊戲機若成功重新熱銷大陸市場，上游台灣的供應商和組裝廠商獲利可觀。法人指出，微軟最新款遊戲機Xbox One由鴻海和偉創力負責組裝，索尼新款PS4由鴻海和和碩負責，任天堂Wii、Wii U是鴻海旗下事業群鴻準集團負責。另外遊戲機微控制器、IC設計服務廠以及光學鏡頭、電源供應器和連接器也都由台資企業負責。 大陸21世紀經濟報導稱部分業內人士看法悲觀，遊戲機在大陸銷聲匿跡多年，加上智慧機、平板漸普及，稍早一度傳出「遊戲機將死」一說。雖自貿區解禁為遊戲機廠商重新打開大陸龐大市場，但遊戲機是否能找回昔日輝煌，還有待時間證明。 新iPad加持 供應鏈下季不看淡 記者何佩儒/台北報導/經濟日報 外傳蘋果將於15日發表iPad 5及iPad mini 2，新品更加輕薄並加上指紋辨識功能，分析師預測，iPad 5第4季出貨可達千萬台以上，新一波拉貨潮帶動相關供應鏈從第4季旺到明年第1季。 法人表示，包括組裝廠鴻海、和碩，光學元件廠大立光、玉晶光，機殼廠鴻準、可成、F-鎧勝，PCB業者華通、欣興，電池廠順達、新普，以及兼具連接器與通路概念的正崴，石英元件大廠晶技等9月起營收可望逐月拉高。 摩根新興科技基金經理人龔真樺指出，繼iPhone 5s及5c熱賣後，蘋果10月中旬推出iPad 5及iPad mini 2，概念股增添營運動能。 市場預估，iPad 5及iPad mini 2除更加輕薄外，可能導入新款iPhone的灰、金色的配色設計，以及Touch ID指紋辨識功能。龔真樺表示，第一代iPad mini熱銷，帶動市場對iPad mini 2的銷售預期，推升iPad mini系列商品今年銷售量高達5,000萬至5,500萬台。 隨著平板電腦愈加輕薄、方便攜帶，預期iPad 5體積及重量會更輕巧，相機畫素及品質提升。龔真樺分析，搭上第4季節慶消費熱潮，市場預估iPad 5第4季出貨量將達1,050萬台。 凱基投顧分析師郭明錤預期，第3季、第4季期間，iPad 5的出貨量達120萬台、1,050萬台；iPad mini 2的出貨量第3季是零、第4季可達210萬台。 外電報導，由於iPad mini 2將搭載「視網膜螢幕」（Retina display），供應鏈才剛準備要生產專用視網膜螢幕，就算第4季可以上市，也僅能限量發行，明年初才能大量生產。 •訂報贈獎》國際新聞最精華 免費訂閱紐時周報送好書 收錄紐約時報每周精華文章，集結國際重大新聞、亞洲觀點必讀的【紐時周報】電子報，全中文閱讀，吸收新知無負擔！免費訂閱【紐時周報】，10/31 前訂閱有機會抽中好書福袋！ •超級食物紅石榴 減緩攝護腺癌症狀 英國《電訊報》報導指出，將4種「超級食物」包括紅石榴、綠茶、薑黃、花椰菜中的物質萃取製成膠囊讓患者服用，有助於減緩攝護腺癌病情。

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