暑假到，遊戲機進入出貨旺季，微軟Kinect供應鏈業績在第三季進補，連接器廠正崴（2392）第三季單月出貨逾百萬台，新鉅科（3630）、健策、群光等業績增溫。Kinect去年上市後，出貨高達1,700萬台，據了解，微軟給供應廠商今年的預估量約在2,000萬台到2,500萬台之間，且去年上下半年的出貨比重約是3：7，讓Kinect供應鏈對今年下半年多有期待。
Kinect供應鏈涵蓋光學鏡頭的群光、新鉅科、連接器正崴、電源線維熹、均熱片的健策、PCB瀚宇博德、育富、散熱模組協禧、電源供應器台達電、光寶、光碟機建興電、IC基板南電與組裝的鴻海等。
正崴二大主力客戶包括蘋果和微軟的出貨旺季都從7月開始，近期拜訪正崴的外資絡繹不絕，高盛證亞洲科技產業研究部主管金文衡本周親自拜訪正崴，外資昨天就大買正崴2,454張，連續五個交易日買超4,090張，外資持有正崴的比率也上揚到21.6%。正崴股價昨天強勢走高，以75元收盤，上揚3元。
外資買超正崴的主要因素是蘋果和微軟都開始進入出貨旺季，且正崴投入的產品不再只侷限連接線和連接器，以Kinect為例，還有滑鼠、光學模組、耳機、電腦周邊等相關產品，由於微軟的旺季只有四至五個月，以8、9月達到高峰，讓正崴的營運在第三季顯得格外亮眼。
Kinect體感鏡頭的唯一供應廠商新鉅科5月營收明顯反彈，走出4月低潮，第三季是遊戲機旺季，預期在Kinect拉貨帶動下，根據過去經驗來看，預估下半年業績將是上半年的1.5倍。法人預估，新鉅科今年業績可望較去年成長逾20%。根據寶來證的報告，今年Kinect全球銷售量可達2,650萬台，對新鉅科營收占比可由去年的52.3%拉高到65%。
此外，在3D感測紅外線雷射方面，由於Kinect全年出貨量在2,000萬台以上，讓聯鈞對下半年的展望樂觀，聯鈞同時受惠光通訊，訂單能見度到第三季底，營收可望走高。
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