12檔集團權值股 閃亮

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2011/12/05 第2818期 訂閱/退訂∣看歷史報份∣直接訂閱

上市電子股 美光拚了 南科華亞科high 華碩平板出貨拚倍增 明年喊到400萬台 NAND需求熱 威剛創見來電 硬碟供貨漸恢復 宏�：本季有望轉虧為盈 上市非金電 石化上下游 減產過冬 好樂迪高歌 每股拚賺6元 大亞 明年富貴穩中求 裕日車砸5億強化通路 四年市占衝15% 店頭未上市 受惠大陸利多 鈊象今年EPS上看14.18元 錢櫃 最快明年底上市 基勝訂單滿到後年 今年EPS衝12元 臻鼎「績」樂 訂26日上市 大盤趨勢 12檔集團權值股 閃亮 台股 本周可望漲多跌少 M1B、M2死亡交叉效應 反彈行情醞釀中 外資：馬選情愈穩 行情愈有撐 ★ 台股重要指標： 外資買賣超｜投信買賣超｜自營商買賣超｜融資增減排行｜融券增減排行

上市電子股

美光拚了 南科華亞科high 記者簡永祥/台北報導/經濟日報 三星、東芝及美光進入儲存型快閃記憶體（NAND Flash）三雄爭霸戰，美光科技與英特爾合資IM Flash（IMF）公司本周四（8日）將在台發表新產品。法人看好，未來美光可望擴大南科（2408）及華亞科合作，迎戰三星。 全球記憶體大廠美光NAND事業部行銷總監凱巴克（Kevin Kilbuck）8日專程來台發表與英特爾合作的最新採用20奈米製程技術產出的128Gb高容量儲存型快閃記憶體，同時說明美光未來在NAND Flash產品布局。 這是三星今年第三季宣布20奈米製程產出NAND Flash 後，另一陣營跨入20奈米製程，三星宣布預定明年下半年NAND Flash製程推進至10奈米製程後，美光已加速製程推進腳步；東芝甚至關閉三座類比晶片，將資源投注NAND Flash 研發；旺宏也計劃明年跨入高容量NAND Flash量產。 由於時機正值合作夥伴南科與爾必達正針對DRAM專利鬧的不可開交，美光高層這次來台，是否會暗助南科反擊；或進一步將快閃記憶體的技術，轉移給合作夥伴南科，使其脫離DRAM產業困境，或是擴大取得華亞科技股權，掌握龐大產能作為NAND Flash生產基地，已引起市場關注。 美光稍早透露，泰國洪災造成硬碟缺貨及智慧型手機、平板電腦熱賣，讓NAND Flash需求強勁成長，筆記型電腦所需硬碟缺貨，正好讓固態硬碟（SSD）取代；不少筆電廠推出超輕薄筆電，也推升SSD應用，不過SSD價格仍高，要將市占推升逾二位數，還需一段時間。 根據集邦科技旗下研究機構DRAMeXchan統計，截至今年前三季，全球NAND Flash市占排名，三星以37%居冠、東芝31.6%居次，美光和英特爾合資的IMF排名第三，市占為29.1%；海力士市占為11.8%，居第四。 業者透露，智慧型手機、平板電腦及超輕薄筆電等擴大NAND Flash需求，也加深各主要記憶體大廠的戰火。 TOP 華碩平板出貨拚倍增 明年喊到400萬台 記者曾仁凱、王皓正/台北報導/經濟日報 華碩（2357）全球業務會議今（5）日登場，內部訂出筆記型電腦（NB）明年出貨2,200至2,500萬台、平板電腦出貨300至400萬台的「高成長」目標，期望一舉拉高市占、擴大與競爭對手的差異。 華碩全球業務會議將召開為期一周的先期會議，由董事長施崇棠跟總經理沈振兩大巨頭共同主持，各國業務齊步返台大會商。華碩上周五下跌5元、收204元。 歐美信債拖累下，全球科技廠出貨受波及，華碩內 ...... TOP NAND需求熱 威剛創見來電 記者簡永祥/台北報導/經濟日報 顧能（Gartner）統計，智慧型手機、平板電腦及固態硬碟（SSD）三大驅動力，助長儲存型快閃記憶體（NAND Flash）需求成長，2014年後全球NAND Flash產值將超越DRAM；台灣相關模組供應商包括威剛（3260）、創見、宇瞻及群聯同具成長空間。 顧能統計，今年全球NAND晶片產值大約200億美元，僅DRAM五成，不過智慧手機、平板電腦，及SSD等三大動能驅動下，NAND市場將逐年爆發。 尤其NAND Fla ...... TOP 硬碟供貨漸恢復 宏�：本季有望轉虧為盈 記者黃郁文/台北報導/聯合報 泰國水患引發硬碟缺料潮，衝擊國內電腦品牌廠出貨，宏�（2353）董事長王振堂日前表示，宏�每天都掌握硬碟供應情況，且恢復情形較原先預期來得好，加上第4季硬碟專門供應利潤高的產品，預料宏�本季仍有機會轉虧為盈。 王振堂指出，泰國先前遭逢水災時，因市場資訊不明，NB廠商大多對後市保守以對。 不過他表示，隨著時間過去，宏�現在每天都掌握硬碟缺貨的狀況，目前已逐漸感受到 ...... TOP

上市非金電

石化上下游 減產過冬 記者周義朗/台北報導/經濟日報 歐債危機未解，加上大陸建設動作趨緩，讓全球石化市場前景充滿高度不確定性，法人觀察，台塑（1301）、台聚、中油等石化業面對下游買氣縮手，已隨同亞洲其他石化業掀起降產風潮。 中油主管表示，面對大陸下游買氣縮手，各項石化原料行情普遍低迷不振，11月上下游開工率普遍降至約80%，進入12月開始，減產幅度將擴大。 現階段中油四輕已決定提前今日停產，占總產能35%的乙烯生產線進行38天檢修，中油主管對此則指出，四輕占乙烯總產能的35%，工廠停產後，將對下游客戶們以該一幅度減量供料乙烯、丙烯、丁二烯等。 換言之，下游像台聚、亞聚、國喬、台氯、台塑林園廠、東聯、台苯、中纖、榮化、中石化、信昌化等未來平均開工率會降至六、七成水準。 台塑化三套烯烴、乙烯總年產能近300萬公噸，已於日前減產20%運作；中油三座輕裂廠、乙烯總年產能約108萬公噸，目前也只維持八成產能利用率。 市場認為，中油三輕與五輕及台塑化三座烯烴廠減產20%，加上中油四輕提前大修，及南韓仁川輕裂中心（YNCC）等減產行動，意味著上游廠藉著以量制價，拉抬石化基本原料價格，期使景氣需求能夠提前啟動。 據了解，大陸純對二甲苯（PTA）生產廠商也於上月底齊聚杭州蕭山，各自提出減產計畫與幅度，減產的時間將從12月啟動。大陸PTA 生產巨頭如珠海BP、翔鷺石化、遠東石化、逸盛等計劃在11 至12月份降低開工率，緩解供過於求壓力。 以逸盛為例，年產65萬公噸的寧波PTA廠規劃12月中旬停爐。紹興遠東石化也有減產計劃。如果12月繼續虧損，翔鷺石化也將降低減產因應。 不過，中國人民銀行上周突然宣布調降存準率兩碼，已帶給石化業一線希望，石化業者樂觀認為，若大陸寬鬆貨幣政策若能確立下，將讓大陸石化下游之中小型客戶營運好轉，進而刺激終端消費需求回升，塑化業低迷市況將有機會出現轉機。 TOP 好樂迪高歌 每股拚賺6元 記者邱馨儀/台北報導/經濟日報 好樂迪（9943）近期加快獵樓腳步，重新啟動拓點計畫。好樂迪蘆洲店將在明年初開幕，成為好樂迪在台的第52家門市外，並且是近三年以來，好樂迪首度開出新店。 好樂迪上周五股價收44元，下跌0.9元；受惠於內需顯著復甦，好樂迪今年營收亮眼，自今年4月以來，每月營收均較去年同期明顯成長；前三季獲利已達6.26億元，每股稅後純益4.25元，法人認為，全年有拚6 ...... TOP 大亞 明年富貴穩中求 記者陸煥文/台北報導/經濟日報 大亞電線電纜（1609）董事長沈尚弘表示，電線電纜業難有爆炸性成長，但提前布局市場，未來商機會漸漸顯現。大亞為台灣三家可供應台電345kv高壓電纜的廠商，極看好後續潛力；此外，看好大陸漆包線市場，也將前往重慶設銷售據點，搶得先機。 大亞近年來積極改變提升營運效率，並開拓海外市場，尋找新商機，投資上千萬元引入兩台設備，前進印度高壓電纜 ...... TOP 裕日車砸5億強化通路 四年市占衝15% 記者邱馨儀/台北報導/經濟日報 配合Nissan Power 88計畫，裕隆日產（2227）將展開「新五年通路布建計畫」，未來四年內將投入約5億元提升旗下經營的NISSAN及INFINITI品牌經銷通路體質、進行據點增建及展間軟硬體升級改造，四年內達到15%市占目標。 裕日車指出，配合裕隆日產新五年通路布建計畫，針對售後服務內容部分，裕隆日產將持續藉由NISTEC維修及服務技能競賽，提升服務品質，提供NISSAN車主最專業的服務。將現有 ...... TOP

店頭未上市

受惠大陸利多 鈊象今年EPS上看14.18元 記者王皓正/台北報導/經濟日報 中國工信部將遊戲機列為電子行業重點領域，全國遊戲場執照預計新增數千張，鈊象（3293）業績跳升，今、明年每股稅後純益上修至14.18元、17.54元，可望擊敗歐買尬、傳奇，問鼎遊戲新股王。 今年遊戲廠在手持式遊戲搶食下，股價齊步修正，僅鈊象一支獨秀，法人一周大買逾千張，上周五漲1.5元、收192.5元，創16個月來新高價。 鈊象與歐買尬、傳奇前三季每股獲利在伯仲間，但因中國遊戲場加速釋照，在訂單大幅入袋下，法人上修鈊象今、明年獲利表現，將超越歐買尬、傳奇，躍居遊戲廠獲利王、並挑戰新股王寶座。 中國工信部已決定，將遊戲機列為今年電子行業標準重點領域，整體市場邁入起飛期，累計北京、山東、四川、湖南等各地方政府預定新增執照數數千張，可望於未來幾年有倍數以上的攀升。 大陸遊戲場加速釋照，中國商用遊戲機第一大廠鈊象，業績將大幅跳升，法人估，鈊象今年中國商用遊機營收達13.6億元、年成長65.9%，明年保守預估年成長20%至30%，占營收比重達45%至50%，成為主要成長動能。 鈊象總經理江順成表示，今年下半年起中國市場對遊戲場執照發放較寬鬆，明年中國商用遊戲機市場成長量約會有二至三成的成長。 歐買尬為中國海航集團建置「青春夢網」已認列權利金，歐買尬執行長林一泓表示，中國海航權利金加上新遊戲海外授權，明年業績將優於今年。 TOP 錢櫃 最快明年底上市 記者邱馨儀/台北報導/經濟日報 好樂迪積極拓點同時，全台擁有15家門市的錢櫃（8359），也朝上市之路邁進，錢櫃現正接受統一證輔導，最快明年底將掛牌上市。法人推估，錢櫃獲利能力佳，若順利上市，掛牌價應可達到70元。 錢櫃針對上市規劃，8月初現金減資三成，股本降為13.65億元，以半年報獲利3.94億元估算，今年每股稅後純益可望挑戰5.8元，法人樂觀認為，上市掛牌價應有70元實力。 ...... TOP 基勝訂單滿到後年 今年EPS衝12元 記者李至和/台北報導/經濟日報 KY基勝（8427）明（6）日掛牌，搭上今年陸資回台第一上市末班車，KY基勝董事長劉宗信說，戶外家具不受景氣影響，目前已與主要客戶洽談2013年產品規劃，訂單能見度已到後年，今年全年每股稅後純益挑戰12元。 KY基勝將現增發行新股1萬張，發行價格76元，預計可募集7.6億元，未來資金將用在增加大陸工廠生產線自動化設備，以降低人事費用，提高毛利率。 劉宗信說，KY基勝採設計、製造、 ...... TOP 臻鼎「績」樂 訂26日上市 記者龍益雲/桃園報導/經濟日報 鴻海在台上市櫃掛牌家族將再添生力軍，旗下印刷電路板大廠臻鼎科技控股 (4958)明（6）日舉辦上市前業績發表會，預訂12月26日上市掛牌。 臻鼎資本額64.64億元，在台印刷電路板（PCB）產業鏈中，僅次於欣興及華通，今年前三季合併營收僅低於欣興，過去因鴻海集團色彩，營運相對低調，這次回台上市尤受矚目。臻鼎表示，透過上市募集資金，有助長期經營，根據今年 ...... TOP

大盤趨勢

12檔集團權值股 閃亮 記者高佳菁/台北報導/經濟日報 法人預期集團年底作帳行情可期，且權值股在總統大選前通常具上漲空間，依此挑選技術線型日KD黃金交叉，包括統一、裕隆、鴻海等集團股，以及台泥、台積電、正新等權值股，總計12檔個股在亂市中，將成資金加碼的寵兒。 寶來投信研究副總監陳威良表示，根據台股過去的走勢經驗來看，台股12月上漲的機率達到八成，而推升上漲的主要動力之一就是本土集團資金買盤所帶動。 今年年底的集團作帳行情適逢四年一度的總統選舉提前在1月14日舉行，距今只剩下一個半月，雙重效應之下，今年的集團年底作帳行情是有樂觀期待的根據。 觀察歷年各集團股年底股價表現較佳、走勢明顯強於大盤的有鴻海、裕隆、亞東、統一等集團，且目前這些集團又具有獲利表現穩健、中國內需布局有成、法人買盤進駐以及技術面出現多頭訊號四大題材加分。只要股價尚未爆大量止漲前，應可偏多操作。 永豐投信指出，隨著總統大選時間逐漸逼近，政策面利多釋放的頻率也相對密集，自上周兩岸金銀會釋出利多，近期隨著政府祭出「還券令」及政策宣導下，權值股吸引買盤進場支撐。 此外，政府公布明年將針對太陽能屋頂、節能家電等補助方案，以及中國貨幣政策由緊轉鬆的題材陸續發酵，汽車、中概內需等相關類股，股價表現在景氣一片低迷中居反彈先鋒，年底作帳行情指標的集團股亦受到關注。 復華全方位基金經理人孫民承認為，在中國人民銀行調降存款準備金率，美國等六大央行聯手提供美元流動性之後，整體投資環境信心開始轉向樂觀，台股指數有機會挑戰8,000點。 從產業面來看，孫民承表示，大陸調降存準率，將有助於紓解中小企業融資困難的問題，與水泥、基礎建設、固定資產投資相關的大陸收成股將可望受惠，原物料類股的後市也相對可期。 法人進一步分析，台泥11月廣東、廣西發貨量走高近滿載，且第四季預拌混凝土每立方米已調漲50元，明年還有上漲空間，毛利率應可比今年提升二至三個百分點。 台積電占大盤指數權值最高，向來獲外資與政府基金青睞，而28奈米製程接單已有供不應求現象，明年還將繼續擴充產能，從籌碼面來看，融資使用率僅0.17%，有利股價續漲力道。 TOP 台股 本周可望漲多跌少 記者鄒秀明、周小仙/台北報導/聯合報 全球政府近期救市動作不斷，上周繼六大央行出手增加美元流動性後，周四（8日）歐盟高峰會議登場，不僅引起市場關注，台股步入12月的「作帳行情」也備受期待。市場法人認為，本周台股漲多跌少，也有機會以類股輪動方式，挑戰月線7250點。 上周全球六大央行聯手救市，激勵全球股市大漲，儘管上周五台股與國際股市漲多拉回，且量能急縮透露出市場觀望心態，但外資連5個交易日出現淨買超， ...... TOP M1B、M2死亡交叉效應 反彈行情醞釀中 記者蕭志忠/台北報導/經濟日報 金融貨幣市場10月代表貨幣供給量的M1B及M2年增率形成「死亡交叉」後，台股11月大盤指數大跌逾9%；法人指出，台股有機會複製2005年及2007年的中期反彈經驗，在12月展開跌深後反彈行情。 國泰證券研究部協理簡伯儀指出，觀察過去M1B與M2死亡交叉後的台股後續走勢，從1998年以來台股共出現四次死亡交叉；而M1B與M2年增率出現死亡交叉後的次一個月，台股都出現下跌，後續的三個月則有二次上 ...... TOP 外資：馬選情愈穩 行情愈有撐 記者溫建勳/台北報導/聯合報 六大央行聯手救市，加上國民黨候選人馬英九拉開與對手距離，使得外資對於看空台股的氣氛逐漸轉淡，摩根大通證券甚至喊出逢低介入科技股。目前外資圈的主流觀點是：馬選情愈穩定、大選行情愈有撐。 美林證券台股研究部主管曾省吾指出，國民黨與民進黨的政策最大差異在於兩岸與能源政策，若民進黨勝選，外界擔心兩岸關係陷入停頓，特別是明年大陸領導階層也要改朝換代，兩岸關係若停頓， ...... TOP

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