| 【文/梁碧霞 上海綜合報導】 台灣LED技術就是輸在OLED，蘋果希望台灣業者能幫忙解決這棘手問題，對台灣LED廠商來說，如何用晶片(chip)把手機外觀變薄？已經有業者說找到方法了，這是投資界的好消息。今年LED引爆點不在中國LED照明市場，而是蘋果與三星的手機LED、OLED 背光大戰… 上海昆山有一個「昆山光電產業園」，裡面聚集了幾乎你在台灣叫得出名字的光電業者。友達的8.5代廠在這裡，晶電、億光、新世紀等等。還有一個「昆山可再生能源產業基地」裡面聚集了太陽能產業茂迪及綠能。
以前台灣的塑化業跟著台塑一起寧波、越南移動，現在是中國政府把台灣產業整個供應鏈一起挖動。這些都不是新聞了，因為都已是事實，昆山是台商第二大本營(第一大本營是深圳)。台積電的中國廠就在昆山不遠處的松江，那�還有廣達高達32000公頃的全球製造基地。 
LED九個月跌價40% 昆山亮了 光電暗了 光電的上游是晶片(Chip)業者，大約毛利是10%左右，去年因為歐債危機，導致歐洲需求出不來後，第三季開始價格往下跌，今年沒有止住跌勢，第一季又跌了10%，九個月跌價40%，很多業者都在苦撐。
LED業者苦笑著說，照明市場今年可能還不一定能看到引爆點。我說，LED最看好的就是在照明吧，喊了這麼多年狼來了，投資等等年年落空，今年還要相信嗎？多家業者高管搖搖頭說：今年中國LED照明市場可能還不一定會起來，但今年肯定比去年有機會。如果到了第三季還漲不起來，又有一堆人要死了。
昆山市委書記管愛國也是中歐學長! 業者說起這個昆山書記大家都豎起大拇指，很認真啊。有一次招來了一家光電廠，轉頭馬上要了這家光電公司的上下游供應鏈廠商名單，三天內浩浩蕩蕩帶著一群官員，出門Road Show一周後才回來!
來園區裡各公司走走看看，也催催業績。他的業績就是叫各廠擴產，拉生產線，多聘用工，別停產。市況不好時，業者苦著一張臉，不敢放無薪假，有訂單時招不回來，何時有單，何時訂單會不見了，沒有人知道。可能在三星的一通電話裡，就把原先叫Hold住的產能全都取消了。
業者說起三星，都是一副恨恨的表情。一通電話取消訂單不只，談好的價格還會回頭再砍。三星訂單毛利差，陰晴不定。有能力的業者肯定不跟三星、樂金往來。
三星集團在光電產業都有自己的產業供應鏈了，集團內拿單60%，訂單外放40%，這樣做有兩個目的，一個是用台廠的生產線運作，降低本身經營風險，一旦市況轉差，取消台廠訂單，保住自身獲利。另一個目的則是以台廠的價格來與集團內部門報價競爭力!要求三星內部部門也要有跟台灣廠商一樣的競爭狀態。
台灣遙遙領先歐美 大陸LED照明連門都出不去
產品的競爭力是最根本的問題。我們在管理學都知道，客戶需要的東西才是有價值的東西，而產品報價是所有競爭項目(原料掌控、管理能力、資金調度、人脈關係等等）的總和。
台灣LED贏大陸廠這是很肯定的。大陸LED業者的技術很低層次，只能供中低階室內電燈泡，連戶外照明的技術門檻都做不了。相對台灣LED的技術、價格掌控、運營管理能力都是世界一流水準。
LED上游的芯片包含了設計、藝術成分，大約領先陸商3至5年以上。台灣芯片廠不只贏陸商，設計製造能力更可以跟歐美知名廠直接相比。
Chip業者驕傲點點頭說，說台灣性價比第一名應該沒問題。舉例說:高階照明市場，外國報每瓦1.2人民幣，台灣可以報價0.8人民幣。低階照明市場，外國大廠報每瓦0.7人民幣，台灣業者向全世界報0.5人民幣。價格優勢領先三四成以上。這是我在採訪前沒想到的領先差距。 
LED照明引爆還要等 虧損100萬補助10億 LED照明這九個月跌了40%，是否快到產業甜蜜點了？(就是價格下跌，引爆大量需求，產業不因跌價而受損，反而受益)，等了很多年，今年要繼續等。有多少本錢等？中國最大LED廠叫做三安公司，股票價格每股約13.6人民幣，他在2011年虧100萬人民幣，但中國政府補助10億人民幣!天啊，這樣要等到中國業者倒閉來解決供需不平衡，簡直是不可能的了! OLED陣前叫囂 如何因應？ LED與OLED對手機而言主要是在外觀及薄度的問題。我常看到韓國廣告取笑iPhone用戶到處找插頭的畫面。如果哪些業者能夠協助蘋果公司解決耗電、薄度問題，那肯定是蘋果打敗三星最親密的戰友了!
新世紀光電說，他們用更薄Chip解決薄度問題了，並且今年訂單全部接滿。我問說，那以前為什麼做不到？因為製程的極限，更好切割設備都要到位才能一併找到Solution。
我相信產業破口來自於邊陲或非主流區域。這句話的意思是說，大公司不容易容忍「破壞性」想法，而相對的，那就會找不到破繭而出的應對方法。新世紀一個董事長不到50歲，總經理不到40歲的年輕公司。昆山市政府佔他49%股份。這是台灣唯一一家如此股份結構者，展現出打下江山的決心。 LED 用在TV上 滲透率70% 價跌即將引爆甜 蜜點三星估計OLED手機 2013滲透率高達5成 幾年前，電視機因為使用LCD帶來了全面汰換需求，未來還會繼續一波OLED TV浪潮。OLED TV滲透率只會越來越高(工研院預估OLED TV滲透率將從2012年的1%成長至2015年的16%)，所以LED用在電視上，何時會被取代，雖然不是短時間，但會越使用越少。未來威脅是OLED TV，三星2013 年OLED手機，滲透率５０％。
LED運用在電視背光今年狀況最好，因為電視機led滲透率70%，並且今年材料降幅20%，以現在40吋LED TV一台售價人民幣3000多元，已經是台幣1.5萬元以下了。甜蜜點就快到了，業者如此樂觀評估著。 
台股LED廠商一覽 營收、市值、EPS與經營項目 股票
代號 | 股票
名稱 | 0309
總市值(億) | 累計近
四季EPS | 201202
單月營收(千) | 201202單月
營收年成長(%) | 201202單月營收月變動 (%) | 2012經營項目 | | 2301 | 光寶
科技 | 873 | 3.43 | 5810627 | -8.49 | 6.33 | 週邊與零件產品52.63%
電腦相關產品27.93%
影像製品18.98%、其他0.45% | | 2340 | 光磊 | 81.1 | 1.03 | 526317 | -8.83 | 11.98 | 發光元件62.30%、感測元件24.47%
系統產品8.11%、其他5.13% | | 2393 | 億光 | 272.9 | 3.4 | 1221417 | 10.89 | 6.45 | 發光元件76.54%、感測元件23.36%
材料工具0.10% | | 2426 | 鼎元 | 49.2 | -0.2 | 205977 | -8.73 | 18.3 | 發光元件51.10%、受光元件33.13%
其他10.44%、LED 代工5.33% | | 2448 | 晶電 | 704.3 | 2.64 | 1185086 | -12.92 | 20.91 | 高亮度發光二極體晶粒96.76%
高亮度發光二極體晶片3.11%、其他0.14% | | 2455 | 全新 | 120.2 | 2.24 | 222038 | 19.03 | -2.73 | 自製品收入99.73%、其他0.27% | | 2486 | 一詮 | 45.4 | -1.13 | 250582 | -9.22 | 1.21 | LED導線架94.77%、其他產品3.90%
LCD 零組件1.32% | | 2499 | 東貝 | 131 | -0.03 | 318156 | -40.93 | 18.29 | 光電元件73.92%、照明及模組產品17.63%
紅外線產品8.45% | | 3031 | 佰鴻 | 55.9 | 0.85 | 262420 | 3.45 | 41.11 | 可見光63.08%、不可見光33.76%
工程專案收入2.67%、其他0.49% | | 3061 | 璨圓 | 149.9 | 0.02 | 320576 | -8.52 | 17.67 | 發光二極體晶粒98.27%
發光二極體磊晶片0.96%、其他0.77% | | 3066 | 李洲
科技 | 10.2 | -0.94 | 20126 | 10.19 | -11.19 | 光電元組件79.42%、光電零組件19.29%
其他1.29% | | 3339 | 泰谷 | 57.5 | -1.74 | 132543 | -42.38 | -2.3 | 發光二極體100.00% | | 3383 | 新世紀 | 129 | 2.29 | 230839 | -23.63 | 25.92 | 發光二極體89.06%、其他10.94% | | 3450 | 聯鈞 | 43.4 | 5.19 | 164541 | -11.62 | 11.13 | 銷貨收入100.00% | | 3512 | 能緹 | 5.1 | -2.6 | 8675 | 21.41 | 194.37 | LED照明燈具71.78%、樣品及其他收入16.76%
散熱片11.47% | | 3522 | 宏森 | 7.1 | 0.97 | 169622 | 19.77 | 14.09 | 銷貨收入100.00% | | 3531 | 先益 | 14.1 | 1.59 | 115941 | 46.13 | 6.13 | 背光模組96.75%、其他3.25% | | 3624 | 光頡 | 29.3 | 1.43 | 82953 | 39.38 | 13.06 | 營業收入100.00% | | 4944 | 兆遠 | 32.2 | -4.89 | 116348 | -61.34 | 42.47 | 晶圓100.00% | | 5305 | 敦南 | 83.4 | 0.93 | 509427 | 14.43 | 11.25 | 半導體元件79.51%、影像感測產品19.73%
其他0.76% | | 6164 | 華興 | 23.7 | 0.41 | 78072 | 28.51 | 17.77 | 發光應用產品49.13%、發光二極體指示燈24.47%
、貿易14.71%、發光二極體顯示器11.69% | | 6168 | 宏齊 | 40.6 | 0.14 | 244756 | -10.52 | 13.88 | 發光二極體78.04%、其他20.51%
背光模組及紅外線1.44% | | 6226 | 光鼎 | 9 | -0.59 | 41395 | -11.34 | 20.1 | LAMP46.71%、其他37.41%、DISPLAY15.88% | | 6289 | 華上 | 21.5 | -0.16 | 50172 | -34.53 | 6.03 | 高亮度發光二極體晶粒99.24%
高亮度發光二極體晶片0.76% | | 8111 | 立� | 17.6 | -0.61 | 70614 | 38.32 | 12.96 | 其他46.04%、LAMP27.41%
DISPLAY13.30%、ARRAY13.24% | | 8199 | 廣鎵 | 88.3 | -0.66 | 124363 | -44.61 | -8.33 | 發光二極體晶粒99.06%、其他0.94% | | 資料來源：Cmoney。 | 
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