日月光 投資縮手

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2012/10/15 第3032期 訂閱/退訂∣看歷史報份∣直接訂閱

上市電子股 日月光 投資縮手 華寶華冠 獲索尼大單 鏡頭雙雄 業績爆發 楠梓電轉運 50億大擴產 面板雙虎Q3打底 Q4喊賺 面板供應吃緊 明年市況升溫 上市非金電 亞都 5年要開5家餐廳 高油價…美旅遊熱多久 待觀察 正新建大 成本壓力增 南亞富喬 本季營運看旺 鉀肥買盤觀望 東鹼獲利持平 中橡 今年EPS拚2.23元 佳醫 搶進SPA保養品通路 長榮航華航 Q4營運「美」 大盤趨勢 Win8鋪貨 電子點亮光明燈 驚鴻一Pad 微軟動起來 績優零件廠長線 外資看好 傳產金融 本周要角 內部整併 兩公股金控說不 法人倦了 供應鏈股價沒勁 ★ 台股重要指標： 外資買賣超｜投信買賣超｜自營商買賣超｜融資增減排行｜融券增減排行

上市電子股

日月光 投資縮手 記者簡永祥/台北報導/經濟日報 半導體產業第4季進入庫存調整，IC封測龍頭日月光（2311）決定因應客戶下單趨保守，本季資本支出踩煞車，估計全年資本支出恐低於8億美元（約新台幣233.62億元），略低原預估目標，是近期第1家調降資本支出的本土半導體大廠。 日月光透露，因主力客戶高通等在第3季下單持樂觀態度，日月光為因應客戶要求，資本支出採積極擴張策略，在7、8月陸續增購打線機及高階植晶及覆晶封裝設備，但後 ...... TOP 華寶華冠 獲索尼大單 記者林詩萍/台北報導/經濟日報 二線智慧型手機大廠極力翻身，索尼（Sony）近期訂出明年5,000萬支銷售目標，年增率力拚五成，積極重回一線大廠行列，預計將有30%至35%智慧機委外代工，數量約1,500萬支，台系手機代工廠華寶（8078）、華冠、富士康將分食訂單。 索尼今年在智慧型手機全球排名約第7、8名，僅次於第6名的大陸手機廠華為；索尼內部預估，今年全年智慧型手機銷量約3,300萬台，將較去年2,250萬台成長48%。 ...... TOP 鏡頭雙雄 業績爆發 記者簡永祥/台北報導/經濟日報 電子業邁入傳統淡季，鏡頭雙雄大立光（3008）、玉晶光，儲存型快閃記憶體（NAND Flash）概念股群聯、威剛、創見等，以及觸控面板族群F-TPK宸鴻、勝華等，業績持續增溫，大立光、玉晶光營收季增率更將挑戰兩成以上，成為電子股最亮眼的族群。 第4季包括晶圓代工等上游將進入庫存調整，意謂整體半導體產業景氣將由第3季高峰，步入修正期；不過因第4季進入消費性電子銷售高峰，多數法人仍 ...... TOP 楠梓電轉運 50億大擴產 記者龍益雲/桃園報導/經濟日報 楠梓電子（2316）印刷電路板去年首度出現5年來首見營業淨利，今年更上層樓，董事長徐漢忠指出，將擴建新廠，為未來振翅高飛奠基，預訂未來2年資本資支出約50億元，是10多年首見大手筆。 楠梓電是老牌印刷電路板（PCB）廠，也是最早投入高密度連接（HDI）板的PCB廠，在手機PCB領域占有一席之地，過去3年雖有獲利，主要來自100%轉投資大陸江蘇昆山先創電子及目前 ...... TOP 面板雙虎Q3打底 Q4喊賺 記者蕭君暉/台北報導/經濟日報 奇美電（3481）、友達第3季本業虧損大幅縮小，加上大陸十一彩電銷售拉出長紅，歐美年終促銷旺季也將到來，使得面板雙虎第4季業績不看淡，也為下周舉行的法說會行情先行暖身。 友達將在25日舉行法說會，奇美電線上法說則在29日舉行。法人對奇美電第3季營運成果有高度期待，預估虧損可縮小至15億至20億元，樂觀法人甚至認為，奇美電第3季挑戰損益兩平，第4季開始 ...... TOP 面板供應吃緊 明年市況升溫 記者蕭君暉/台北報導/經濟日報 全球平面顯示器產業將在今年恢復正成長，達到8%，產值達到1,200億美元，預期明年在供給減少，需求增加之下，持續成長，並恢復到兩位數即10%成長，友達（2409）、奇美電明年展望仍看好。 NPD DisplaySearch表示，2011年全球平面顯器產業出現罕見衰退，2012年將恢復正成長，年增率8%，2013年更將成長10%，並且會有面板缺貨現象，也使得面板業明年的展望比今年好。 DisplaySearch副總裁 ...... TOP

上市非金電

亞都 5年要開5家餐廳 記者陸煥文/台北報導/經濟日報 亞都（5703）重新啟動拓展計畫，新聘請知名國際精品外商公司品牌經理徐儷萍，擔任麗緻管理顧問及亞緻公司總經理，掌管事業發展部，並宣布5年內要在台灣地區開出5間館外餐廳或麵包店，並以加盟形式，增加2到3家飯店。 國內飯店業者近年紛紛加快拓展腳步，亞都相對十分保守，飯店部分更是自5年前台中亞緻落成後，就沒有新的計畫，亞都表示，近期評估台中亞緻營運穩定、既有飯店也已幾乎裝 ...... TOP 高油價…美旅遊熱多久 待觀察 記者丁威/台北報導/經濟日報 台灣赴美人數近幾年都呈現衰退的走勢，隨免簽利多支撐，估計今、明2年有望扭轉頹勢，重回成長軌跡，對長榮航（2618）及華航等公司營運增添成長力道。 觀察近10多年台灣赴美人數，2001年美國911事件是一個分水嶺，2000年台灣赴美高達65萬人次，隔年911事件後退至53萬人次左右，之後除了2005至2007年有達到58至59萬人次之間的水準，其餘都不到55萬人次，近3年更僅有40多萬人次，去年40.48 ...... TOP 正新建大 成本壓力增 記者周義朗/台北報導/經濟日報 全球天然膠3大生產國聯手削減出口18萬公噸，減產保價，再加上泰國砸300億泰銖（約合新台幣285億元）收購保價，造成天然膠近月售價走升21%，輪胎廠正新（2105）和建大等公司第4季營運恐面臨壓力。 泰國、印尼、馬來西亞3國天然橡膠產量位居全球前3位，合計占全球70%供應量。因天然膠價格大幅崩落，全球3大生產國9月決定聯合救市，泰國橡膠政策委員會更通過，出資300億泰銖收購天然膠。且 ...... TOP 南亞富喬 本季營運看旺 記者張義宮、龍益雲/台北報導/經濟日報 南亞塑膠（1303）旗下台灣必成轉投資大陸江蘇昆山廠1座玻纖紗窯正式冷修，目前正值印刷電路板傳統旺季，恐擴大本季紗源缺口，推升玻纖紗、布售價走高。 在此趨勢下，南亞、台灣玻璃、富喬工業、建榮工業、德宏工業等玻纖廠商本季營運均有望受惠。 兩岸玻纖紗窯掀冷修潮，10月1日富喬1座玻纖紗窯爐冷修停爐，如今必成也跟進，法人估算，這2座紗窯產能占全球電子級玻纖紗供應10%至15% ...... TOP 鉀肥買盤觀望 東鹼獲利持平 記者陳美玲/台北報導/經濟日報 純鹼與肥料大廠東鹼（1708）今年在新增兩套硫酸鉀產線下，年產能擴至近10萬公噸、帶動營收成長。不過，法人指出，由於國際鉀肥價格連5季未開出造成買盤觀望，東鹼獲利受影響，第4季預計單季營運維持上季表現。 東鹼今年在第9、10套硫酸鉀產線全面投產下，不僅產線擴大到10條，更推升平均月產能達8,000公噸至9,000公噸間，全年總產能更上看10萬噸，超過去年的8萬公噸。在產能較去年高出 ...... TOP 中橡 今年EPS拚2.23元 記者周義朗/台北報導/經濟日報 碳煙廠中橡（2104）今年碳煙銷售成長主要來自美國廠，另外大陸廠碳煙生產效率也已經做了改善。法人估，今年中橡在營運轉佳下，稅後純益可望拚12億元以上，年增逾兩成，每股稅後純益挑戰2.23元，將創近五年新高。 中橡為國內唯一生產碳煙之廠商，目前在台灣、大陸、美國與印度共有7座廠，目前全球碳煙總產能達年68萬公噸，為全球市占率第4大公司。 中橡今年碳煙的成長主要來自美國廠 ...... TOP 佳醫 搶進SPA保養品通路 記者黃文奇/台北報導/經濟日報 佳醫（4104）集團昨（14）日宣布跨入SPA、保養品銷售通路，將和國內SPA通路SWISSPA結盟，並由旗下子公司佳醫、曜亞共投資2億元，年底前開出18家通路並結合電視購物，搶食國內上百億元SPA、體雕美容市場。 佳醫說，未來雙方結盟，將結合佳醫自己的「佳醫美人館」5家醫美診所，及SWISSPA旗下實體通路約4到5家，再開出多家獨立門市，並中也將深入各大醫學中心，首波18家通路將於年底前完成 ...... TOP 長榮航華航 Q4營運「美」 記者丁威/台北報導/經濟日報 11月1日起赴美免簽證效益發威，國內2大洲際航空公司長榮航（2618）、華航近期美國線訂位狀況轉強，以美西市況最熱，運力最大的長榮航11、12兩個月赴美訂位年成長一成，本季有望淡季不淡。 長榮航上周五股價收17.85元，上漲0.05元；華航上周五股價收11.85元，下跌0.1元。傳統第4季都是客運淡季，不管價、量都不如暑假，如果從去年11、12月美國線西岸航點洛杉磯、舊金山、西雅圖來看，長 ...... TOP

大盤趨勢

Win8鋪貨 電子點亮光明燈 記者謝艾莉/台北報導/經濟日報 筆記型電腦（NB）代工廠出貨從9月開始加溫，隨著Windows 8 即將於10月底上市，市場普遍預期對台廠的舖貨效應可延續到10月，帶動NB出貨量持續加溫。 儘管目前法人及業界對Windows 8作業系統短期刺激需求的看法相當分歧，包括10月底iPad mini即將出貨，加上iPhone 5 開賣大受歡迎，恐吸走Windows 8的光環。不過，NB代工業者認為，Win8新機種的初期舖貨效應仍 ...... TOP 驚鴻一Pad 微軟動起來 記者謝艾莉/台北報導/經濟日報 鴻海董事長郭台銘曾分析，Win 8有3大特色，包括螢幕解析度更高、觸控螢幕和輕薄，也有分析師認為，Windows 平板電腦可望成為不喜歡蘋果的人的理想選擇，帶動Windows平板電腦銷售。 在過去的2-3年平板電腦已經在消費者和企業用戶中日益流行。然而，微軟的Windows在移動市場卻無人問津，這次微軟希望Windows 8能夠改變這種狀況，鞏固自己和蘋果iPad、三星Galaxy Tab的競爭對手的地位。 ...... TOP 績優零件廠長線 外資看好 記者魏興中/台北報導/經濟日報 微軟新版作業系統Win 8即將於10月26日正式面市，吸引全球目光。 由於市場普遍預期明年開始，PC產業將逐漸因Win 8而啟動新的一波換機潮動能，加上Win 8大量應用觸控功能，因此PC供應鏈長線均受法人圈看好。 作業系統巨擘微軟，10月下旬將推出新款作業系統Win 8。 與以前版本最大不同的特點，除了Win8介面明顯改變外，大量應用觸控功能，使得Win 8成為跨載具（PC、NB、平板）平台， ...... TOP 傳產金融 本周要角 記者高佳菁/台北報導/經濟日報 美國財報周即將登場，台灣上市櫃公司的法說旺季也將牽動台股走勢，分析師指出，由於台股上周指數一度跌破年線，加上指數因電子股疲弱而連日收黑，由於中國十八大會議已確定在11月8日召開，因此，本周盤面上將是傳產、金融表現強於電子的局面。 分析師指出，外資上周賣超台股逾91億元，台股周線下跌3.2%，指數回補QE3（第3輪量化寬鬆政策）多方缺口，並失守季線，不過，根據CMoney統計， ...... TOP 內部整併 兩公股金控說不 記者呂淑美/台北報導/經濟日報 財政部擬推動「公併公」，兆豐金建議應該先將公股行庫旗下的產險、證券業先併一併。不過，兩大公股金控—第一金控及華南金控雙雙表示興趣缺缺，不打算推動旗下產險、證券業的整併。 外界認為，兆豐金之所以積極推動公股金控旗下產險子公司合併，主要是因旗下兆豐產險，以承作公營事業產險業務為主，隨著市場競爭，再加上近年營運不佳，讓兆豐金董事長蔡友才想把產險公司賣掉。 第一 ...... TOP 法人倦了 供應鏈股價沒勁 記者簡威瑟/台北報導/經濟日報 受市場期待已久的Windows 8，終於將在10月底問市。由於先前win 8概念股經過多次「狼來了」的經驗，多數個股股價近期已無明顯反應，但分析師指出，觀察資金動向，仍不難看出法人布局偏好部分供應鏈。 摩根JF新興科技基金經理人歐陽渭棠表示，Win 8即將於10 月底上市，上游零組件廠商開始拉貨，包括軸承、機殼、HDI板、連接器等供應鏈族群已出現舖貨需求。從過往經驗來看，PC廠往往需要1 ...... TOP

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