2011年9月14日 星期三

【理財周刊577期】Ultrabook上市 NB大反撲


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理財周刊網站 訂閱/退訂 看歷史報份 2011/09/14 第 364 期
封面故事 強股軋空行情啟動

特別企劃 NB廠反撲 供應鏈動起來

活動快遞 11周年慶 限時限量優惠 飛利浦等你拿

封•面•故•事
◎強股軋空行情啟動
文.陳春霖、邱乃倩

受全球景氣放緩,歐債問題餘波盪漾,台股大盤指數近日多空遊來移去,中秋節後依舊弱勢,根據理周投研部調查發現,若以過去歷史數據解析,外資買賣超占大盤比重來看,似乎底部區尚未完全滿足,必須再有一次觸底占比達26%,才有大幅反彈力道。
不過,儘管大盤走勢如此,但短線盤面上出現不少強股上演軋空戲碼,本期特別挑選出券資比提升,股價反走升的8檔強股供投資人參考。

電子類股扮主秀

當然這幾檔強股全數集中在電子股身上,主因目前電子類股指數已經降至大盤指數5000點的區間,除部分業績高價股或大型權值股,多數個股股價呈現破底情形,主因第3季產業表現頗有旺季不旺的態勢,另外,就是外資從8月股災持續撤守類股也有很大關係。

然而近日觀察外資似有回補現象,但散戶融券張數仍居高檔,以宏�(2353)為例,早在其公布第2季營運出現虧損前,外資即已大舉拋股,股價由80元高價一路反轉下來,散戶也跟著一路作空,融券張數由7000餘張快速竄升達1.8萬餘張,券資比由4.6%低點達22%以上。不過,近日已見外資悄悄回補,量價同步上漲,唯融券卻仍維持高檔水位,明顯上演軋空情形。

其次,神基(3005)、啟�(6285)、華寶(8078)、日揚(6208)、立端(6245)以及台郡(6269)、奕力(3598)都有類似情形,可以預期短線不看大盤,軋空強股可望成盤面主流。

另外,理周投研部表示,外資買賣超金額占台股成交量比重約為20%,雖相較台灣整體投資人而言成交比重並不大,但卻是台股重要角色,許多投資人更以外資去向作為買賣投資參考。

根據歷史數據(圖1)外資累積匯入淨額大致上與新台幣兌美元匯率趨勢一致,尤其2008上半年新台幣一路走升,使得當年台股高點9309點縱然未過2007年高點9859點,但外資匯入淨額卻較2007年還高出許多,而今(2011)年台股指數同樣未過2007年高點,但由於美元指數持續貶值,新台幣兌美元匯率看升,外資累積匯入淨額也已超過2007年數值,顯示外資投入台灣,除了評估台股操作空間是否有利可圖外,預期匯率走勢亦是重要參考指標之一。(文未完)

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特•別•企•劃
◎NB廠反撲 供應鏈動起來
文.陳春霖

在英特爾領軍下,悶了許久的筆記型電腦(NB)陣營將挾Ultrabook大舉反攻耶誕節市場,台廠SSD、電池與 LED背光模組廠商等將受惠。

這個月8日工商時報頭版頭條斗大標題寫著「宏�9月訂單暴衝」,讓原本股價跌破30元面臨整數保衛戰的宏�,在當天爆出近4萬張大量,漲停鎖住至收盤。

宏�產品亮相 配USB 3.0

第2季大虧67.9億元的宏�,9月第一周出貨140萬台,媒體解讀為係惠普(HP)分拆個人電腦事業部,經銷通路體系困於其產品策略不確定性而轉向宏�進貨,這個說法讓其股價重獲投資人青睞或許只對一半。

宏�第2季虧損係先前塞貨造成,經銷通路商若只針對惠普未來的不確定性驟然轉向下單給宏�,而宏�僅把原先塞貨產品回填通路倉庫,相信是不可能的,因此合理判斷就是宏�9月2日才在德國IFA發表首款Ultrabook筆電「Aspire S3」新產品奏效所致,也就是說,經銷通路商看好此新產品的爆發力,與宏�達成某種協議,先期盡量幫消庫存,10月新品登場後會有優厚經銷條件為附帶條款。

Ultrabook是何方神聖,能讓宏�起死回生?不僅如此,它更是資訊龍頭大廠英特爾(Intel)準備大舉反攻筆記型電腦市占節節敗退,被智慧型手機與平板電腦逐步侵蝕的重要武器。

8月11日英特爾行動通訊暨基礎架構事業群執行總監David P.Flanagan風塵僕僕來到台灣,除發表Ultrabook行動電腦新處理器平台外,更宣布投資3億美元設立Ultrabook基金。他表示,Ultrabook新處理器平台加強了超快開機速度、省電更長的電池續航力達5~8小時等,最重要是納入USB 3.0與Thunderbolt速度更快的傳輸(I/O)技術,企圖以強大運算功能與傳輸技術,再次反攻以ARM架構為主的智慧型手機與平板電腦大軍壓陣的窘境。

電池廠商受惠最大

猶記英特爾在2003年推出Centrino(迅馳)行動運算結合WiFi功能大受市場歡迎,Centrino系統NB更以每年20%成長幅度搶盡鋒頭,無奈近兩年受到智慧型手機與平板電腦雙重夾殺,Centrino系統NB銷量明顯受挫。台廠NB第二大代工廠仁寶明確指出,今(2011)年NB成長率僅1成,且斥資30億元增加平板電腦相關零組件的投資。

顯見NB代工量全球市占高達8成的台廠從組裝到周邊零組件,都因消費市場的改變而做了大幅度經營策略的修正,紛減緩X86架構平台的投資,而懷抱ARM架構平台技術,造成英特爾從1995年就在台灣設立應用設計支援中心,與台廠組裝及元件緊密合作的關係面臨瓦解的困境。

事實上,NB還面臨另外一個更大的競爭局面,那就是雲端運算的興起,未來所有個人行動載具不需有太大的運算能力,只要能連上網透過雲端服務,任何的運算都可能透過遠端伺服器達到相同功能,這也是智慧型手機與平板電腦採用運算功能不需太大,但具省電ARM架構平台的原因。

不過,也有一派消費者還是習慣將檔案資料下載至個人行動載具,方便隨時取用,或在無法上網的地方依舊可以存取,當然這就給Ultrabook仍有反敗為勝的關鍵,從其納入USB 3.0可以看出英特爾新平台技術著重傳輸快速,為其反撲智慧型手機與平板電腦重要因素。

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